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不难看出，如果从(cong)去年(nian)924开始(shi)每一轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科技硬件(jian)龙(long)头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新消费(fei)与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛(ge)亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么(me)强(qiang)劲，以(yi)及我们强调“结构胜(sheng)于(yu)指数”的建议。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上(shang)下游出台了一系列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频(pin)出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化(hua)部发(fa)布《算力互联互通(tong)行动计划》，提出到2026年构(gou)建(jian)完备的算(suan)力互联互通标准体(ti)系，并于2028年(nian)基(ji)本实(shi)现全国公共算力标准化(hua)互联，打造“算力互联网(wang)”新格局。该计(ji)划聚焦设施互(hu)联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力(li)标识、算网(wang)调度等关键技术(shu)突破，建设国家级与区域级算力平(ping)台，支撑(cheng)超算互联网(wang)和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于(yu)开展智能养老服务(wu)机器人结对攻关与(yu)场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务(wu)机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市促进产业(ye)高质量发展（工(gong)业服务(wu)业发展）项目申(shen)报，聚焦人工(gong)智(zhi)能、大数据、区块链(lian)等新技(ji)术，支持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部(bu)署、云服务(wu)器租赁(lin)、设备购置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业(ye)联盟将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻(gong)关(guan)进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打(da)造人工智能创(chuang)新高地的(de)目标与路径，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入(ru)强大动力。

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