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6月29日晚9点🍄💘😠，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥿💓👅，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👅👢。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积(ji)极(ji)、各类(lei)主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指(zhi)标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利(li)快速上行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🌽，年内指数有较大可能性突破去年高点🥥😻💘，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🩲🍍😻👡；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。