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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水(shui)平的51.7%分位数。本周指数(shu)估值多数下(xia)降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值(zhi)涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🍊💕🥥🥾，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🩲💝🍅，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💟🍇🧄🩰，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💔👝🤬、驱逐非法移民带来的冲突🍈💋👗🧅🩱，都可能会影响到减税法案的推进👗🍎，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💗🥕🍊，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💛。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製(zhi)造業咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月(yue)份，全國(guó)(guo)槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業(ye)增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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1、展望A股后市💘，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观👙。光大证券认为🍉👙，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地💌。内外因素交织之下💋，预计指数6月整体将保持震荡👜💝。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化👿💘🍅，此外，消费行业业绩整体更具韧性💗👙，建议关注食品加工👗🍄、专业服务💖🧄💓、休闲食品等行业。

2、汇率：下(xia)半(ban)年或(huo)是区间行情，日元强(qiang)弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基(ji)本面，日本经常收支的最大构成分项“初(chu)次收入”基本不回流至(zhi)日(ri)本国内，产生不了日元(yuan)升值的压(ya)力，此外日美贸(mao)易协定今后也有可能带来更多日元贬值(zhi)的资金流，我(wo)们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值(zhi)的主要因素来自于政治层面，美国(guo)方面或不希望(wang)日(ri)元进一(yi)步(bu)大幅走弱，日元方面也同(tong)样如此（进一步走弱的日(ri)元(yuan)会带来(lai)通(tong)胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。