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银河证券观察历(li)史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期(qi)。在全球不确定性高企的背景下(xia)，保持人(ren)民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货(huo)币锚的地位，稳定全球货币体(ti)系，又能避免出口大幅波动，助力经济增长。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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展望7月👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝👜。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩱，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💖🍄👢🍒💌、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍇🥒，我们参考工业企业盈利🥔🩱、库存阶段🍍💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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