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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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而无论是重股高(gao)内在回报率权重(zhong)股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步(bu)增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者对权重指数(shu)及优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一步提升A股的自由现金流收益(yi)率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持续强化的背景下，预计(ji)将进一步推动场外资金加大对A股的(de)增(zeng)持(chi)力(li)度。

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部分农化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或(huo)供给受限(xian)，价格同比较高增长或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷(lin)酸一铵价(jia)格高位震荡，价格中枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍓👜🤬😻，ETF净赎回规模收窄🥒；市场风险偏好有所改善💖🩱，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩲，重要股东净减持规模扩大👞👅；IPO发行规模小幅回落🍆💘，再融资规模持平前期🍉👝💘👢，资金需求规模低位稳定🥑。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍇🥭🌽。

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