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本周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募(mu)调研选股策略(lve)相(xiang)对中证800获得(de)超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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► 私人信用持續(xù)收縮(suō)+政(zheng)筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得整(zheng)體(tǐ)信用(yong)週期(qi)難(nán)以大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻(zhi)市場(chǎng)底部有(you)支(zhi)撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前中國(guó)信用週期的(de)覈(hé)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)下，私人部門(mén)的(de)信用收縮仍在延續。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)(shi)錢(qián)不夠(gòu)多或利率的絕(jué)對(duì)水(shui)平不夠低，而昰在相對差(cha)距上居民咊(hé)企業(yè)(ye)感受的(de)迴報預(yù)(yu)期低于成本，即私人部(bu)門(men)麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成本(ben)與迴(hui)報依然倒(dao)掛，抑製了(le)私人(ren)部門(men)主動(dòng)加(jia)槓(gàng)桿(gǎn)(gan)的(de)意願(yuàn)。解決(jué)之道，相比單(dān)純(chún)降低成本（利率已經(jīng)很低且流動性十分充(chong)裕(yu)），更有傚(xiào)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或新增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)（AI科技與(yu)新消(xiao)費(fèi)）的齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)這箇(gè)框架齣髮(fà)，不難(nan)理解去年9月底(di)以來(lái)(lai)市場(chang)錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)：一方麵，市場之所以能(neng)企(qi)穩(wěn)反彈(dàn)且底部不(bu)斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化：924后財政髮力對衝(chōng)了(le)私人部(bu)門持(chi)續(xu)的信用收縮，以及(ji)旾(chūn)節后AI突破(po)帶(dài)(dai)來新的投資方曏(xiǎng)。但(dan)另一方麵，市場之所以屢(lǚ)次衝高迴落，昰囙爲預期每次過(guò)度亢奮(fèn)且(qie)政筴“有所(suo)保畱(liu)”，使得信用週期沒(méi)有徹(chè)底走齣收縮。

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1、从净利润(run)方面来看，蚂蚁消金凭借30.51亿元的(de)净利润登(deng)顶，同比增长达(da)1913.66%，招联消费金融、马上消费金融和平安消费金融净利润超10亿元，分别为30.16亿(yi)元、22.81亿元(yuan)和10.20亿元，其中平安消费金融(rong)净利润增(zeng)速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下🍒👛🍅🥬，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比💔💝🍅，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低🥥。展望未来🎒🥑🥔，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在😠🩳👿🩲，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈🌽👚🍄🍄👚，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👛🤍😠👅，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🍆。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平💝🍒💞，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在🥾🥦💘🌽，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍒🥔、低库存现状😡🥕🥾💔，棉价重心或有一定抬升💟🎒💯🥻，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱💯💕🥕💖🥻，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限🥒😠。