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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。