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本週債(zhài)(zhai)市迴(huí)顧(gù)(gu)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週(zhou)資金麵(miàn)延續(xù)(xu)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)(tan)未超預(yù)(yu)期，週五中(zhong)東(dōng)(dong)地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)(ji)，債市利率下行。

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2、估值：港股更便(bian)宜(yi)，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板(ban)指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行(xing)情启动(dong)时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处(chu)近10年(nian)12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍(bei)、17%分位(wei)，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股(gu)相对港股的估值(zhi)溢价，其(qi)中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低(di)。

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