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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🩳💞，降幅高于市场预期🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡💔😡。往后去看👞👝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍋，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🌽🥿🧡🧅🍒。但考虑到美国经济增长放缓趋势👿🍈👡，下半年美联储重启降息概率仍较大🍆🍅👛。

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對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)而言，最大的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)(yin)此，在即將(jiāng)到來(lái)(lai)的業(ye)績預(yù)告披露牕(chuāng)(chuang)口期，相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上(shang)市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力(li)將有(you)所(suo)減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相(xiang)關股票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副(fu)产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从(cong)不同行业换手率历史分位数和成(cheng)交(jiao)额(e)占比来看，化学(xue)制药、石油石化、军工电(dian)子(zi)、航(hang)运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等(deng)相对(dui)拥挤，而食品加工、房地产(chan)、煤炭(tan)、基础建(jian)设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比(bi)相(xiang)对较低。