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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前(qian)有所削弱(ruo)，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)(qiang)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定(ding)經濟預期值得關註(zhu)。

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因子行业内表现🤍🤬，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👞👛。估值类因子中💝🍌，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍄。市值风格上，本周综合🍈🌽🥬🧡、通信行业大市值风格显著🥒🌽。

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7月增量资金或有望温和净流入🩰🍉，融资资金有望延续净流入👞😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻👞，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍌🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍏🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄👚🥬🤬；市场风险偏好有所改善💛👠🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌，重要股东净减持规模扩大🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩱🥒🍋💌，资金需求规模低位稳定🥥🥭。展望2025年7月🧡🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品(pin)可发挥智能检(jian)测、无(wu)触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日(ri)在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于(yu)性能和良率提(ti)升阶段。

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2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定(ding)繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期(qi)繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美(mei)聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加了3人，人數(shu)增(zeng)加至(zhi)7人；預測(cè)(ce)年內(nei)降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)美聯儲內部對(duì)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固，隻(zhi)要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)立(li)場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。