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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期🥑💕，在科技、消费🍎💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈👄🩲💯，7月科技风格占优的可能性较大👿🥒🥑。

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匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示👜🧡，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁🥦🥒。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗🍅🤍🍉，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）🥾、电网设备💌🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💕；而另一方面🥒🥕🍈，资金脉冲加速💘🌽🥾、股债息差性价比进一步降低后💝🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅🩲、国产算力链🍄👞🥑，以及近期明显涨价的存储🥝👘👛👢🧅、小金属💟💞🍄。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人🩱，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想💝，老板都骂我了，是不是待不下去了。

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1、CPO代表了光的持续渗透🍇，光通信的市场空间将进一步扩大👙🍇。我们认为🥥，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🌽🌽，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰👄🩱，南北通道设置了隔离栏引导客流🥔🍋。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🥒🍊，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点🩳🍉，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示😻💓💖，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🍊🥭💖。