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不过🥒💘🥻，让市场意外的是💗💔，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后🍊，荣昌生物A股、H股均出现大跌🤬😠，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🍈🎒，H股一度暴跌逾25%🥿🥒。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🍉💕。不过，H股继续保持跌势🥒🍄💝🍇，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%🍈😠😈💔🩳，市值313亿港元👠🥦😡💯。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板👚👛、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🥒🍋🍌🍍🍏、128.00美元/片😠，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🥔👡。液晶显示器方面🍉🩳🥔🍄👅，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🥔🥭💗🥑。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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从历史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指数中，中(zhong)证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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1、整体看👅，1-4月工业企业盈利有所改善🤬，但5😡、6月随着出口增速的收窄🩱😡，盈利预计边际放缓😠🍇🍊。结合工业企业盈利🥿🍅、库存周期、合同负债增速🥝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍👝😠、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑💯，半导体周期复苏与国产替代加速💗🥦，业绩有望改善💘👄；2）中游制造领域💓💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡👢😻，如汽车、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱🍅🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻🤬💯💯、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯😠；此外贵金属🍊、燃气、电力🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢😡，叠加供给刚性或受限🧅👗😡，中报业绩有望边际改善👢🍊。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股(gu)股(gu)息(xi)率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下(xia)行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向