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附近的吴(wu)江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时(shi)分人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店(dian)的(de)外摆位也坐了不少人，往店(dian)里(li)张望几乎(hu)都是人。

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天风证券表示🍎🍈👞，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击💟🩳🍆，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰，分别以25/3/20🍅💕、25/6/12为界🥔👚，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍒🤬💋、风电、游戏已陆续兑现外🥔🍏🍈，后续建议关注半导体😈👞、电池（固态电池主题）🥾💝💕💌、电网设备、工业金属👝💝、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面🧡🥦，资金脉冲加速🥭💯🍌、股债息差性价比进一步降低后💓👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧅，结合估值、拥挤度位置👘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻👛🍄💖。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💗🍅💖🌽、美联储降息节点🍏，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💋👅🥭👡。

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1、澳大(da)利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)(yu)資源(yuan)部髮(fà)佈(bù)(bu)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多(duo)家银(yin)行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全(quan)面注册制实施后，沪深交(jiao)易所共受理(li)10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行撤回(hui)IPO申报，其中有多家称是基(ji)于“战略(lve)调整(zheng)”。