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本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全(quan)市(shi)场股票池(chi)中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得(de)超(chao)额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥕💕，二季度产销均保持较高景气度🥒🧡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩳🧡😻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👞🌽，集成电路出口4🍓、5月分别增长20.2%、33.4%🍇😈👠👘。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💌💗💌、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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许正宇说，上金(jin)所选(xuan)择在香港设立(li)首个国际板指定交割仓库，是国家黄金市场(chang)国(guo)际化进程中的关键一(yi)步，不仅拓展人民币(bi)计价黄金交易的全球布局，更进一(yi)步深化香港在区域市场中的角(jiao)色。

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1、A股换手率💗🥑🍇🤬、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍈🍋🥥。

2、漆某华长期从事财务工作，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯👠🥕🍆。通过查看购买凭证🥿、现场清点等方式证实，以上家具、字画等总价值共计约39万余元💟。