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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍄，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥒👡🧄🥻，大幅跑赢沪指（1.91%）😻💓💔🩳、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航(hang)空(kong)航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增(zeng)幅(fu)扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以(yi)避免被加徴更高關(guān)(guan)祱。

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2、我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观(guan)性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如(ru)下图所(suo)示。