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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢👗、成本高等长期存在的痛点😈，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🍎💖🩲，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🧡👛😈🍋，配以必要的监管措施🧅🍆，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🥾，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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6月份🩰，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道🍌，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升🩲，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间😈🍆。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖👗💘🩱，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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日前，仕佳(jia)光子在互动平台透露，上半年公司(si)聚焦光通(tong)信领域，力求突破核(he)心技术、响(xiang)应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量(liang)出货，应(ying)用于(yu)400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批量(liang)销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及(ji)组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、市场在经历了(le)前期漫(man)长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变(bian)化。政策主要包括(kuo)资本市场政策(ce)、货(huo)币政策和经济政策。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国(guo)产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。