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随着百年变局加速演进🍅，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥕🥥🩱🍋，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥦🧄🥾🥔，国防军工板块或已进入击球区间💓。华泰证券也指出🤬🤬，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👠💞。

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下跌中的回落：美元走强😈😠，外资流出💌👅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍓👛🥬🍌，当前概率不大🍍🍆👅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👜，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥝🍉💔💗，跌幅更深👚😻🥕。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👗👿，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥥🧄💟，强美元叠加国内经济下行压力加大💗，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🩰🍏，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒🥾👘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💌，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大😻🍏👚🥦，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩰🍉。

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1、上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击🥬💕，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施👙，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅🩱🍇，交易商和分析师正为更大动荡做准备。

2、“美國(guó)與(yǔ)今晚(wan)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)(ji)無(wú)關(guān)(guan)，” 特朗普在週六(liu)晚該(gāi)地區(qū)新一輪(lún)襲擊期(qi)間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)道，“如菓(guǒ)我們(men)以任何方式受到伊朗的(de)攻擊(ji)，美國武裝部隊(duì)的全部力量將(jiāng)以前所未有的(de)槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然而，我們可以輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗咊(hé)以色列之(zhi)間的協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突！！！”