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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👜👿。6月股票市场可跟踪资金净流入👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍎💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👡，融资资金净流入规模扩大🧡💖🍓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👘😻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥭😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥬👙🥬👗，行业类ETF也有望继续活跃。

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往后去看(kan)，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息(xi)预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是(shi)很(hen)高(gao)，所以可能还是(shi)要边走(zou)边看。如果通胀(zhang)超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期(qi)变(bian)化对市场的扰(rao)动。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速💔🥭🤍，尽管有迹象显示经济增长放缓👗💔，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执(zhi)政不确(que)定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回(hui)落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和(he)纳斯达克(ke)指(zhi)数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示👛🥿🌽，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、除了財(cái)政赤字外，特朗普(pu)近來(lái)還(hái)持續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)遲(chí)遲不願(yuàn)降息的做灋(fǎ)，引髮(fà)了外界對(duì)其可能(neng)提前提名一位美聯儲“影子主蓆”的猜測(cè)。鮑威爾的任期將(jiāng)于2026年5月結(jié)束。