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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍉🩱。同时推升原油😠🍎👅🧡、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👠👛🥻🍓；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👢😈🍉💟🍍，叠加原油价格飙涨🍉💋，将会推高运力成本🩳😈，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍄🍓🍋；2019年以来🥬💟🍒👡，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🥝💌🍄，大盘成长风格🩰、创业板指数在收益率上表现较好🥕。

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1、本周🍌👡，区域冲突再升级🌽🍓👛👢🍌，触发全球风险偏好下行🩲🩲💘。A股休整是全球股市普跌的一部分👠。目前的冲突🩰💯👘，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响🤍🍌🍉。那么，区域冲突对资产价格的影响💞，主要体现为直接影响风险偏好😡🥕🍉🥭，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

2、关注汽车(che)行业“反内(nei)卷”语境(jing)下零(ling)部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣(xuan)布(bu)低供应商支(zhi)付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节(jie)的(de)盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车(che)过去(qu)三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋稳并体(ti)现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集中度(du)持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一(yi)度反(fan)弹，后续则要(yao)观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延(yan)续回暖态势。