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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理💛。本周供应预计较上周调整有限；需求方面🍊🍒，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限🍌👠💔，多维持刚需采买为主👞；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整🥒，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长库存水平情况👝👙👙，关注上下游采买节奏。

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1、加籐(téng)勝(shèng)(sheng)信強(qiáng)調(diào)(diao)了可(ke)預(yù)測(cè)的重要(yao)性，指齣(chū)(chu)財(cái)務(wù)省“明確(què)提到年度計(jì)劃(huà)可能會(huì)在財政(zheng)年度(du)內(nèi)髮(fà)生變(biàn)化”，但他沒(méi)(mei)有具體(tǐ)評(píng)論(lùn)噹(dāng)前債(zhài)券髮行計劃會如何變化。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👄，红利底仓+小盘成长👗🍎👿💞。红利方面🥕🍇🥬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥾，前端的收入和利润难以保证🍓，但自由现金流充沛的企业🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👚🌽🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝💯😻👜、公路；补贴政策推动下🍎🥥💛🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🎒👚💛👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💓。小盘成长方面😠🥾👿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋😠🧡🥔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓🍆🥒🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👛💞🍏👄🥒、芯片）🩲🥝、信息化（数据库🤍👞🥒🥑、操作系统）🧄💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。