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根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度(du)对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗(liao)服(fu)务、消费电子、半导(dao)体、计算机(ji)设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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行业配置上🥿💖，适度均衡配置🍍，建议关注：有色金属🍅🩱🍊、军工👢、AI算力🥻😠🧄🥿🍏、AI应用等。主题方面💟🍆，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责🩱👠👚，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某👘🥥、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务🍆🧡👠💕，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外🧅，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产💕。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例👘🍎👗，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

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在真格基金👿，何涛分享了一个故事：第一次高考，分数超过了清华大学分数线🧄，但与当时的女友去了武汉大学，一年后分手，再次参加高考，重新考进清华大学，进了汽车工程专业。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍒🍉🍆，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑💘💓、保险、部分消费细分板块🥑；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👚💖👄💌，看好港股互联网👞🤬🍄、电子板块；三是全球通胀型资产🍎🎒，全球大财政背景下🍊🍎，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🩳🍉👜🌽，看好电解铝、黄金👝🍒🍈💗、铜板块💖。

2、货币市场净投放🥿👅🍉；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍈，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥑👡👠🥝，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp😡💯🥕🥭，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍑💕，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💕👛。