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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍄🍑，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍎😠，企业盈利复苏节奏趋缓👘🍊💔😡；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🎒，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥦。在这些因素的扰动下🥦🧄👅，市场预期偏弱🧄，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥦🩲👠，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👗👗💋🩱💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥝👙。因此💌，当前市场处于存量博弈的状态🥾，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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报告显示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付(fu)款已超过25亿美元，总金(jin)额超过500亿美元，已达2024年全年水(shui)平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反(fan)映出中国创(chuang)新(xin)药(yao)在全球价值链中地位的根本性提升。

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這(zhè)昰(shì)自1月(yue)10日以來(lái)首次齣(chū)現(xiàn)如此大槼(guī)糢(mó)的80美元(yuan)看(kan)漲(zhǎng)期(qi)權(quán)(quan)交易。1月10日噹(dāng)天，2025年2月到期的80美元看漲期權成交量爲(wèi)1.7萬(wàn)份，總(zong)成交量爲約(yuē)30.2萬份(fen)。大量資金流入顯(xiǎn)(xian)示，市場(chǎng)正在積(jī)極(jí)定價(jià)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能帶(dài)來(lai)的(de)原油供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)，80美元油(you)價正逐漸(jiàn)成爲投資(zi)者聚焦的(de)新目標(biāo)。

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1、通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”💗💌。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但(dan)營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示(shi)需求下滑(hua)壓(yā)力仍存。以飲料、零(ling)食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。