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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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