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融资资金已经连续两个月净流入🩳，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😻🍎，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👢🤍💕，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👠💖🥥，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👿🍓。展望7月🍒😠🌽，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👠💛👠👠🥭。

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一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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據(jù)知情人(ren)士透露(lu)，高(gao)盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)(xun)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)(cheng)爲(wèi) “雅(ya)典裏(lǐ)維(wéi)埃(ai)拉” 的地區(qū)，那(na)裏有(you)一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。

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1、具体到今年而言💔💘💕，受需求不足及价格拖累的影响🥭🎒🍏，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💛🍈，显示当前企业盈利仍面临一定压力🧄，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥦🌽🎒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳👜🥕🎒；在进一步稳增长政策增量释放前💖💓👿💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍌。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑🥭，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛💝👢🥝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💯🍉👿👅，更多采取观望🥑💔、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝，7月中报业绩期💝💝👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。