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一方面，消费(fei)品以旧换新政策成效斐然，拉动相关商品销售较快(kuai)增长(zhang)，特别是绿色(se)、智能、高品质产品的消费需求(qiu)持(chi)续释放；另一方面，设备更新投资的带动作用持续(xu)显现。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币(bi)政策(ce)仍有进一步(bu)发力空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💕😈👡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥬👿💛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💟🥔，TMT逆势改善🥑🍏🍅🍊，资源品🩱、必需消费、中游设备保持正增🩰💕🩲。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💌，TMT制造业同比增幅扩大👢🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖🍋，半导体🥬🍇🍓、光学光电子💟、消费电子🧡🧄👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛👞，半导体周期复苏与国产替代加速🩳💟💘🩲🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰🥥💋🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏💔🍅👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬👙🍒🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩳👜👗、家电、家具🥻🍊💕💋、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅🧅🩲、燃气、电力、农化制品🍋🍎👅💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭🥥，中报业绩有望边际改善。

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四、海关对日本输华水产(chan)品实施严格监(jian)管，一旦发现不符合(he)我国相关法律法(fa)规和食品(pin)安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任(ren)，将及时采取控制措(cuo)施，切实保护我国民众的健康安全。

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1、因子行业(ye)内表(biao)现，本周，基本(ben)面因子在各行(xing)业表现分(fen)化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值(zhi)类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正(zheng)收益明显。残差波(bo)动率因子和流动(dong)性(xing)因子在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风(feng)格上，本周综合、通(tong)信行业大市(shi)值风格显(xian)著。

2、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆(song)。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入(ru)槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資(zi)資金(jin)有(you)朢延續(xu)淨(jing)流入(ru)。