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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出(chu)口虽维持(chi)高位，但内需(xu)较弱(ruo)，结合政策端粗(cu)钢压(ya)产信号频出(chu)，下半年铁水(shui)产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期(qi)。焦炭供应弹(dan)性较大，产(chan)量变化将主要取决于下游需(xu)求，阶段性(xing)受到焦化利润扰动。焦煤(mei)仍有下跌空间，焦炭(tan)价格(ge)仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供(gong)应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛(mao)盾(dun)有限，中长期成(cheng)材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍(reng)有提降空间，盘面仍有下行压力，后续(xu)重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营(ying)业利润(run)同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈(ying)率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

2、美元(yuan)走弱，欧元强劲(jin)。受地缘政治冲突缓和以(yi)及美债短端收益率下行带动，本周美(mei)元回落，收报97.26。受资金回流(liu)推动，欧元大幅(fu)上涨，升至(zhi)周期高点，周五收报1.17。