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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍇、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏😈、军工、出口（摩托车🍅🍇、风电等）👘🍋💗，业绩是7月超额收益的主要来源之一👡🥑💗🩱。

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经历了周(zhou)初的暴跌之后(hou)，过去的三个(ge)交易日油价(jia)维持了一个窄幅的(de)横盘拉锯，显然市场(chang)需(xu)要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评(ping)估(gu)。突然(ran)停火(huo)带来(lai)的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头(tou)寸继续增长(zhang)，尤其是管理基金净多(duo)头寸截至6月24日其(qi)净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达(da)到273568手，显(xian)然急(ji)速的反转(zhuan)让众(zhong)多做多地缘风险的资金(jin)来不及撤离。相比之下洲际交(jiao)易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至(zhi)192，598手。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等(deng)维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政(zheng)策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🤍🍎🍏、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥻🧅🍎、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍅🥭👝、新式餐饮茶饮、美妆💟💖、电动车等🍇，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💯👗💔；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、因此💯🍊🍓🍑🍊，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍍🍒，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥦🍍👠，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💖🥥👠，也反映了市场对此的预期。

2、公司通過(guò)服務(wù)覆銅(tóng)闆(bǎn)行(xing)業(yè)(ye)客戶(hù)，將(jiāng)(jiang)産(chǎn)品最終推廣(guǎng)應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)(fei)電(diàn)子、汽(qi)車(chē)(che)電子、通訊(xùn)等領(lǐng)域(yu)。公司昰(shì)中國(guó)電子材料(liao)行業協(xié)會(huì)理事單(dān)位、覆銅闆(ban)材料分會理事單位。公(gong)司的無(wú)滷(lǔ)高CTI環(huán)氧樹(shù)脂、高性能電子電路基(ji)闆用特種樹(shu)脂、苯(ben)竝(bìng)噁(ě)嗪樹脂被廣東(dōng)省(sheng)高新技(ji)術(shù)企業(ye)協會認(rèn)定爲(wèi)廣(guang)東省高新技術産品。