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上涨中的追赶(gan)：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走(zou)强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来自政策催(cui)化，包括货币(bi)宽松、地(di)产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽(kuan)松(song)力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准(zhun)；产(chan)业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用(yong)，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业(ye)家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观(guan)测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑(pao)”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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