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2、3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来(lai)看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运(yun)价见(jian)顶回落趋势，08估(gu)值相(xiang)对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对积极的(de)货量(liang)，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价(jia)即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大(da)至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势(shi)，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。