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技(ji)术迭(die)代的军备(bei)竞赛正在重塑行业格局。当科沃(wo)斯推出双线3D结构光传(chuan)感器，追觅发布(bu)仿生多关节机械手，云鲸(jing)聚(ju)焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月(yue)推(tui)出搭载全球首创(chuang)5轴(zhou)折叠仿生机(ji)械手的G30 Space探索版，实现从二维清(qing)洁到三维空间管理的技术(shu)跨越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过机械臂实现障碍物挪移与物(wu)品分类收纳，短期内拉升了(le)高端产品(pin)线毛利(li)率。但创新代价高昂——2025年一(yi)季度(du)研(yan)发费用同比(bi)增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压的企(qi)业，持续高研发投入犹如走钢丝。

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经济增速方面同样呈现疲态。周四(si)公布(bu)的GDP数据显示，英国经济出现了一年半以来的最大月度萎缩(suo)，原因是增税措施生效。企业也面(mian)临特朗普关税的冲(chong)击，4月英国对美出口遭遇历史性下滑(hua)，英国经济出现萎缩。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰💞。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤬🥝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋👙🤬，享受更多成长性🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗💛💗🍑🌽。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥒😻，高分红保障+经营稳健的白酒🥭。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞🥝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑🧄🍋，包括电子（算力、半导体设备👚🩱、芯片）🥻、信息化（数据库🍏💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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