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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存(cun)量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部(bu)分。目(mu)前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)(jing)爭的格跼(jú)，尚不(bu)會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對(dui)資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響(xiang)風險偏好，以及(ji)通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境(jing)，且大槩(gài)率(lv)昰衇(mài)衝式影響(xiang)。

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价(jia)钱买中国的创新资产，给了行(xing)业很多(duo)信心。2023年开始对外授权的交易就(jiu)在快速增长，但现在是跨国巨头来(lai)扫货，他(ta)们对中国创新药的(de)前期管线是非常‘饥渴’的。就说(shuo)双抗，为什么卖得(de)这么贵，听业内(nei)也在传，就是两家相互争，把价格抬上去(qu)了。”一位长期关注创新药板块的行(xing)业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的(de)临床数据和海外临(lin)床数据结果差不多，也(ye)让大家更有信心。还有政策(ce)端的变化，创新药有更好的支付、准入预(yu)期，这些都是创新药在近期高歌(ge)猛进的催化剂。