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中国人民银行(xing)货(huo)币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供给(gei)侧(ce)结构性改(gai)革(ge)相关工(gong)作，指出要引导大型银行(xing)发挥金融服务实体(ti)经济主力军作用(yong)，推动中(zhong)小银行聚(ju)焦主(zhu)责主业，支持银(yin)行补充资本，共同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效落实好各类结(jie)构性货币政策工具，扎实做好金融“五(wu)篇大文章”，加(jia)力(li)支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领(ling)域的融资支(zhi)持。用(yong)好证券、基金、保险公(gong)司互换便利和股票回(hui)购增持再贷款，探索常态(tai)化的制度安排，维护(hu)资本市场稳定(ding)。持续(xu)做好支持民营经济(ji)发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发挥支持小微企业融(rong)资协调工作机制作用，进一步打通中(zhong)小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融(rong)政策措施落地见效，加大存量商品房和存(cun)量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态势(shi)，完善房地产金融基础性(xing)制度，助力(li)构建房地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放(fang)，提高(gao)开放条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力。

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配置方面(mian)，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日(ri)后可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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