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为大力推动科创板改革(ge)落地见效，进一步增强对科(ke)技创新的包容性、适配性，2024年6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质(zhi)生产力发展的八条措施(shi)》（下称“科(ke)创板八条”）。

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首(shou)先，银行作为顺周期板块，经济形势是(shi)核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回(hui)暖(nuan)将改(gai)善银行息差压力(li)，增加银行的(de)配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的(de)经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷(dai)款重定(ding)价压力将压缩净(jing)息(xi)差，加(jia)大银行基本(ben)面的(de)下行压力。

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流經(jīng)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的石油——存(cun)在風(fēng)險(xiǎn)，但(dan)海峽封閉(bì)的(de)可(ke)能(neng)性低(di)： 目前，全毬(qiú)30%的海運(yùn)石油貿(mào)易——包括2100萬(wàn)桶/日的原油咊(hé)石油(you)産(chǎn)品——以及全毬20%的(de)液化天然氣(qì)供應(yīng)流經霍爾(er)木玆海峽。儘(jǐn)筦(guǎn)石油價(jià)格對(duì)伊朗遭受攻(gong)擊(jī)的反應存在非線(xiàn)性特徴，凸顯(xiǎn)了在攷(kǎo)慮(lǜ)霍(huo)爾木玆海峽戰(zhàn)畧(lüè)重要性時(shí)需評(píng)估伊朗報(bào)復(fù)行動(dòng)的必要性，但小摩評(ping)估認(rèn)爲(wèi)該(gāi)海峽被封鎖(suǒ)的風險依然極(jí)(ji)低，主要原囙(yīn)在于此類(lèi)事件從(cóng)未髮(fà)生過(guò)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥻😡，美联储降息预期影响港股表现👝🥔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💋🍏👘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💛🍌🍏🍈🌽。而在21年春节后🍍，核心资产泡沫破灭👄🤬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥝🩱🍌🤬、化工👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👚👜，AH溢价指数从130升至149🤬💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍎👛，港股21年全年净利润增速21%💕🍆，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😠💕🍌，是21年A💘💘🩲💕、H行情分化的重要原因之一🥿。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😻，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💔👚🍑，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、1945年后🥾，美国与欧洲盟友共同建立了开放、公平的贸易体系——关税与贸易总协定，并签署了国际货币基金协议🥿。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增长💋💘，短短四十年🎒，全球经济规模增长了约100万亿美元👜🥦🥕🥻！东亚地区受益于这一良性的全球环境，也实现了超高速增长💝。