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银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放：主要有三种角色：第一，高股息避险。银行ETF普遍跟踪银行指数(shu)，其成分股多(duo)为高分红、低波动的国有大行(xing)及优质股份制银行。中证银行指数当前股息率约5.7%，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）。第二，低估值安全(quan)垫。银行板块市(shi)净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于(yu)市场平(ping)均水平，形成“低(di)估值+高分红”的双重安(an)全边际。第三，波动率调(diao)节器(qi)。银行ETF近一年最(zui)大回撤仅-13%左右，显(xian)著低于全A的-18%，低波动特性可有效(xiao)降(jiang)低组(zu)合整体风险。我测算了银行ETF和创业板(ban)指（成长板块）的相关性，非常(chang)低(di)，仅为0.3036。

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在資産(chǎn)質量穩(wěn)健與(yǔ)政筴(cè)託(tuō)底方麵(miàn)，2025年一季度商業(yè)銀(yín)行不良率維(wéi)持1.51%低位，撥(bō)備(bèi)覆蓋(gài)率(lv)208.1%，風(fēng)險(xiǎn)觝(dǐ)禦(yù)(yu)能力(li)較(jiào)強(qiáng)。政筴層(céng)麵通過(guò)(guo)降準降息（5月7日降準0.5箇(gè)百分點(diǎn)(dian)釋(shì)放萬(wàn)億(yì)流動(dòng)性(xing)）緩(huǎn)解銀行負(fù)債(zhài)壓(yā)力，穩定淨(jìng)息差（2025年一季度(du)部分銀行淨息差降幅收窄至10BP以內(nèi)）。

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1、过去两个月港(gang)股表现(xian)持续强于A股，AH股溢价(jia)指数(shu)下行至过去5年0.8%分位。今(jin)年(nian)以来(lai)港股(gu)表(biao)现强势，恒生(sheng)指数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高(gao)于(yu)A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情(qing)可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至(zhi)129。之后受海外风险扰动，全球资本市(shi)场下跌，港股较A股跌幅更深(shen)，AH溢价(jia)短(duan)暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的(de)弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下(xia)行(xing)，降至历史低位。

2、1、截止5月末，我国棉花商业库存为345.87万吨，环比下降37.53万吨💘🥻；工业库存为94.11万吨，环比增加1.21万吨；合计为439.98万吨，环比下降36.32万吨，同比下降26万吨。