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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今(jin)年(nian)7月份召开的政治局会议(yi)中(zhong)对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在(zai)所有备选(xuan)政策中，投资(zi)端能否(fou)实现(xian)边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价(jia)的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上(shang)涨伴随(sui)成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板(ban)、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方(fang)向。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓🍎😡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅👗💖👄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥥。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻，无风险利率持续下行👙🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝😡👘。此外😻🍋🍋👿，本轮增量资金的正反馈机制👞🍒🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红(hong)热(re)情(qing)或仍高涨(zhang)，主要是(shi)ETF规模维持上涨(zhang)趋势。在(zai)此背(bei)景下，年内公募分红总额超越去年(nian)全年将是大概率事件。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🍄🍅，阿禾公路于2022年9月开工建设💔，总投资11.03亿元。2024年9月30日👙，阿禾公路试通车。