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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软(ruan)。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品(pin)需求(qiu)，因为澳大利亚的(de)供应对象国也会受到冲击。”

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🩰🍇，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、四(si)、海关(guan)对日本输华水产品实(shi)施严格监管，一旦(dan)发(fa)现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施(shi)，切实保护我国民众的健康安全。

2、日前，仕佳光子(zi)在互动平台(tai)透露，上半(ban)年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿产品加速(su)推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及(ji)组件已完成研发并进入客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批量出货。