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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证(zheng)监(jian)会下发的《立案告知书》，因涉嫌(xian)信息(xi)披露违法违规，根据《证券法(fa)》《行政处(chu)罚法》等法律法规，证监会(hui)决(jue)定对公司(si)立案。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件(jian)行(xing)情的持續(xù)(xu)性。6月(yue)10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部(bu)車企宣佈(bù)低供應(yīng)商(shang)支付賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有(you)助于(yu)緩(huǎn)解車(che)企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)(jing)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)(dian)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三(san)年間(jiān)(jian)ROE的脩(xiū)復(fù)(fu)程度最爲(wèi)突齣，其次(ci)昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零(ling)部件闆(bǎn)塊(kuài)的行(xing)業集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)(ti)現(xian)齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境(jing)進(jìn)一步加(jia)劇(jù)。2024年以來乗用(yong)車闆塊的(de)資本開支/折(zhe)舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格(ge)跼的利潤(rùn)分(fen)配咊供需壓(yā)(ya)力，意味(wei)着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反(fan)彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下(xia)半年汽(qi)車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、在(zai)“电风扇”式的轮(lun)动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段性加速的重要(yao)力量(liang)，板(ban)块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药(yao)标的将(jiang)获得显(xian)著超额(e)。但对于重视时间成(cheng)本(ben)的投(tou)资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤(ji)度提(ti)升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）💟👛💟💛，通过AIC基金等形式💛👞🍓💯，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”🍇，为初创型科技企业注入更多“金融活水”😻🥾🍍，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。