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付(fu)倍(bei)佳：海外需关注美国对等关税(shui)落地(di)情况、美联储(chu)降息节点，国内关注(zhu)财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及南下资(zi)金交易活跃度。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元👚🧅🍅🍊🥭，并处以254.73万元罚款；对张圣怀💘👢、张亚全💖🤬🥒、何东旭给予警告👢，并分别处以10万元罚款。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益(yi)于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比(bi)中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的(de)背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业(ye)绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于(yu)金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同(tong)比(bi)增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领(ling)域增速(su)有望改善 。

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1、展望7月👢🍊🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🍆💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠💟，但是预计在积极财政政策的支持下😠🥦🥾🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🥿👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊💟🍈🧄，资产荒趋势依然存在。上半年👿👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭😈👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🧡，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🍎。

2、在小鹏汽车(che)时，何涛脾(pi)气(qi) “大家都知道的不(bu)好”。矫青春至今记得，大(da)约五(wu)年(nian)前，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两(liang)句，对方 “一顿狂(kuang)喷”。委屈持续了近四个月(yue)。有时气急，何涛也会当众批评，让人(ren)很难下(xia)台。