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油(you)脂市场中，棕榈(lv)油产地仍有库存压(ya)力，拖累了油脂整体走势。下(xia)半年首先关注生柴(chai)政策，重点关注美国和印(yin)尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等(deng)7月或明朗，印尼(ni)生柴执(zhi)行情况等。其(qi)次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降(jiang)，棕榈(lv)油出口量增加，关注印度和中国(guo)是否(fou)有超(chao)额采购，推动棕榈油产地(di)压力提前(qian)消化，这将(jiang)决定油脂下方空间。四季度(du)棕榈油出口压力(li)下降，豆油(you)出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂(zhi)供应情况。受到我国大(da)豆(dou)、油菜籽(zi)远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供(gong)应存在不确定性预期，最终能否如实减(jian)少(shao)以及棕榈油弥补(bu)情况，决定了国内油脂基差的高度。油(you)脂震荡偏强思路对待。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打(da)开将有利于(yu)推动A股(gu)估值的抬升。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減(jian)持182億元(yuan)，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼(gui)糢明(ming)顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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