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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。

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因此，市(shi)场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中(zhong)对下半(ban)年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投(tou)资(zi)端(duan)能否(fou)实现边际改善，已成为(wei)后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对(dui)此的预期。

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1、供应：2025年上(shang)半年玻璃行业在产产能继(ji)续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较(jiao)去年同期下(xia)降8.58个百分点，同期浮法玻璃产(chan)量较去(qu)年同(tong)期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已(yi)非常有限。

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