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“6月脉冲”在本周集中演绎👛，主因是人民币的不断升值👙。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍊。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😈、中、长期维度下👚，均是乐观因素占优🥒👿👡。

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首先💛🥔🍒，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述🧡，就终止煤炭、停止新化石燃料项目😠🍌🩲，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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2、在货币政策基调上👅😻，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👠🩲💟🥒。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💋👘🥾💛🧅，择机降准降息”的提法🧅🧡😡，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。