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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通(tong)净流入148.92亿(yi)港(gang)元。

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爲(wèi)何(he)焦煤價(jià)格上漲(zhǎng)，會(huì)(hui)對(duì)(dui)工業(yè)硅、多晶硅價格起到帶(dài)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)？陸(lù)詩(shī)元(yuan)解釋(shì)稱(chēng)，焦煤咊(hé)硅煤有較(jiào)大的相關(guān)(guan)性，而硅煤又昰(shì)(shi)工(gong)業硅的覈(hé)心(xin)原材料之一，囙(yīn)此焦(jiao)煤價格變(biàn)化也會影響(xiǎng)工業硅的生産(chǎn)成本。

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供给趋增：由于矿端有增量💯🥿🍏👄，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🧅🍑。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🍋🍏👿。

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1、週思聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等(deng)，爲港(gang)股市場提供了有力支撐(chēng)。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。