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中国基金报：上半年👘，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💋。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看(kan)，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其(qi)優于小盤(pan)風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證(zheng)1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行(xing)；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库(ku)存上行。贵金(jin)属方面，黄金期现价格(ge)下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。