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受中美伦敦谈判相关信(xin)息扰动(dong)，周中A股(gu)盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈判的两则消息或对(dui)市(shi)场情绪产生较大影响。一是(shi)中美代表团(tuan)合影中未(wei)出现公(gong)安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关(guan)税相关议题，更多聚(ju)焦其(qi)他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市(shi)场一度(du)对“降关税”抱有预期。二是(shi)权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公(gong)开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影(ying)响，成为当日股市波(bo)动的核(he)心催化剂。

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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下🤬🥭💗，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减🍊👚。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率🧡💞。

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報(bào)告強(qiáng)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活(huo)的購(gòu)物商場(chǎng)(chang)5月衕(tòng)店銷(xiāo)售增長(zhǎng)達(dá)高箇(gè)位數(shù)，再次超齣(chū)市(shi)場(chang)預(yù)期，今年前(qian)五箇月銷售增長保持強勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)示，6至9月的(de)低基數(shu)可能促使筦(guǎn)理(li)層(céng)上調(diao)銷(xiao)售增長指引，爲(wèi)盈利(li)帶(dài)來(lái)上行空(kong)間(jiān)(jian)。

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当前伊朗日均产量约340万桶💞，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口🍉🥔💞。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险👅💋。”

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍇😡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍌，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👝💝👚👛，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👘🥥🧅，14年回调盘整💕👜，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👿💯。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面😈，14/11央行意外降息开启牛市行情后👘🍓，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍒，央行2👙👛、4月两次降准，3、5月两次降息🍆🩱💟；地产方面🍒🥬🎒，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍋👙🩲；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩳😠，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍌🍆。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👿🥿，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍉🍋🥕👙；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥝，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👛👞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩰👜。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍏🍊👚，AH溢价指数从115升至128🩰💝👠。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👙🍉💗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥾，后续要关注货币宽松的持续性🥦🍉💛🍊，即降准降息的节奏和力度💝👝。