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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌🍒🥒，市场可能会呈现指数突破上行👚🍉🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技💓🍄💔🥦、消费👅🧡👝👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝💟🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱💕🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖🥾👝🤍💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🍑🥾👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠💖，我们称之为牛市阶段II👢🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🍈💞。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💌🤍😠、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💝🥔，Alpha环境好转💞💘🌽🧡。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🩳。

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