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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在(zai)不确定(ding)性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要(yao)的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释(shi)放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥔🍄👛👙，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🧄🥬👡💖，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍆🍍🍓🧄🍄，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👡🍋🥥，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍆🍎💝。

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4960萬(wàn)元(yuan)江囌(sū)省城鄕(xiāng)建(jian)設(shè)(she)髮(fà)展專項(xiàng)資金、343萬元海緜(mián)城市建設示範(fàn)補(bǔ)助資金、1.2億(yì)元長(zhǎng)期限國(guó)開(kāi)行貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)……各(ge)類(lèi)資金形成(cheng)支持“組郃(hé)拳(quan)”。“更驚(jīng)喜的昰(shì)，新政(zheng)筴(cè)極(jí)大降低了我(wo)們(men)的螎(róng)資成(cheng)本。”樑(liáng)玉榮(róng)説(shuō)，在國開(kai)行優(yōu)惠利(li)率的基礎(chǔ)上，江囌省財(cái)政還(hái)給(gěi)予了1箇(gè)百分點(diǎn)(dian)的(de)貼(tiē)息支持。

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港股：港(gang)股三大指(zhi)数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方(fang)。截止收盘(pan)，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生(sheng)科技指数分别下(xia)跌0.47%及0.07%。盘面(mian)上(shang)，大型(xing)科技股涨跌各异，YU7订(ding)单超(chao)预期，小米强势(shi)收涨3.6%盘中曾刷(shua)新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红(hong)，百度跌超2%，美团(tuan)、阿(a)里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业(ye)股、黄(huang)金(jin)股等有色(se)金属全(quan)天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘(pan)中创历史新高；分析指(zhi)行业(ye)在政策支持、技术创(chuang)新(xin)等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念(nian)股、机器人概念(nian)股、军工股、煤炭股多数(shu)上(shang)涨(zhang)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👿，逻辑跟此前几次不同🥻🍇💋💟🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔👗🍎💔，引发A股估值重估💖🥥🥑💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿💞🥿🍈，总需求增速结束三年低迷和下行🥭🧅🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👛🥾👙。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠🤍。据估算🍆🥻💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍓👚，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🎒💔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本(ben)期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工業金屬、汽(qi)車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)(she)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等行(xing)業。