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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍑👄。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👠🍒🥑，比如财政🥬🤍、货币👘、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👡🥥🩳🌽👘，只能是长传导链条的风险💞，比如中期资产配置格局的变化🥦💖💓💟。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💘🍈🍌🍇，A股供需格局改善节点可能推后🌽💕。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍊🍄。

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然而，英国央行行长贝利(li)的(de)表态(tai)为政策路径增添(tian)变数。他强调，若通胀(zhang)目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动(dong)”。但当前(qian)数据表明，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破，贝(bei)利(li)倾向于(yu)维(wei)持季(ji)度性降息节奏以观察政策效果。

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4月的贸易战再次(ci)提醒(xing)我们，当中国(guo)资(zi)产(chan)的长期重(zhong)估(gu)已经成为一(yi)个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来看出错率都很高。不过(guo)，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价(jia)将阻(zu)碍美国通胀回落。今年(nian)2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必(bi)减(jian)弱(ruo)。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易(yi)问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看(kan)问题，中(zhong)东的冲突对中国(guo)资产未(wei)必有负面影(ying)响。

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1、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥥。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线🥬🍒👄🥔，GLP-1比肿瘤药靶点💝💛、OS（总生存期）🥦🍄💞、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场🥝👢、什么时候上市”。相对来说💞，医药分析师和基金经理会保守得多🍊🍓，基本会围绕药物的靶点💖🥕🧡、研发进度、临床数据做横向对比🥾。

2、根据此(ci)前消息，6月16日为A股系列指(zhi)数定期例(li)行调整的生效日。这次调(diao)样(yang)的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证(zheng)1000、中证A50、中证A100、中(zhong)证A500等跨(kua)市场指数。