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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是(shi)发审、再融资的(de)制度(du)红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振(zhen)的结果。在(zai)这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高(gao)，同时还因为(wei)渗透率(lv)较低从而具(ju)有较大(da)空间的(de)行业(ye)和(he)赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空(kong)间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此(ci)，我们(men)也说，牛市阶(jie)段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投(tou)资(zi)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)交易數(shù)量有所下降，但全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易額(é)衕(tòng)比增長(zhǎng)25%，達(dá)到(dao)2萬(wàn)億(yì)美元。大型TMT交易推(tui)動(dòng)了增長，特彆(biè)昰(shì)OpenAI螎(róng)資(zi)400億美(mei)元，Charter Communications以360億美元收購Cox Communications， 穀(gǔ)謌(gē)以320億美元收購Wiz。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💟👚🍊、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥑🍏，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💯。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👚🥾，相关整车厂🥻🥭、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💋🍏👡。医药领域方面👗💝🍋🥦，创新药是核心主线🎒💟，行业有望迎来系统性投资机会🍑。长期来看🍊🤍🍊，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🎒💕。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👞，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😠🥥，其它主要宽基指数转为看多信号👢🥒🤍。股指期货基差方面🍍🍋💓🥝🍋，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🎒🎒🍈👗、中小盘为ETF净流出主要方向💯🌽🧄🍇。