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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进(jin)口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出(chu)口金额(e)为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计(ji)同(tong)比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。