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政策端短期关注(zhu)投资和地(di)产领域增量政策，消费补贴加码(ma)概率较低。主(zhu)管部(bu)门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性(xing)和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使(shi)用计划，基本说明全年就按3000亿平滑(hua)安排。

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“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么？’，以审视背后的基本面，”他说道，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”🥑😠💕🥒。

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四(si)、海關(guān)對(duì)(dui)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)(xian)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監(jian)筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製(zhi)措施，切實保護(hù)我國(guo)民衆的健康安全。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因(yin)素影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、市(shi)场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者(zhe)外部环境的变化。政策主要包(bao)括资本市场政策、货币(bi)政策和(he)经济政策。

2、2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为6.15亿元，同比增(zeng)长29.09%；净利润预计(ji)为7820.61万元，同比增长4.11%。